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El grupo peruano Gloria ha recibido un pr\u00e9stamo sindicado de varios bancos internacionales para sellar la compra del gigante lechero chileno Soprole. Como se recuerda, a finales de marzo lanz\u00f3 la Oferta P\u00fablica de Adquisici\u00f3n basado en un precio de 10.830,8394 pesos por acciones.<\/p>\n
La operaci\u00f3n, que se concret\u00f3 el pasado 29 de marzo, fue por un valor whole de 620,3 millones de d\u00f3lares. El monto incluye una parte en d\u00f3lares estadounidenses (240 millones de d\u00f3lares) y la otra en pesos chilenos (312.000 millones de pesos chilenos, equivalentes a 380,3 millones de d\u00f3lares al 10 de abril).<\/p>\n
Un grupo de bancos internacionales otorg\u00f3 un pr\u00e9stamo sindicado a favor de Inversiones Gloria Chile, subsidiaria de la peruana Gloria Meals, para cancelar la compara de Soprole. Los prestamistas en la transacci\u00f3n fueron Citibank, JPMorgan Chase Financial institution, Banco de Chile e Ita\u00fa Corbanca.<\/p>\n
Adem\u00e1s, estuvieron asesorados por el Estudio Echecopar, asociado a Baker McKenzie Worldwide (Lima) y los abogados internos de las distintas instituciones financieras. Seg\u00fan informa el portal authorized LexLatin, la firma Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom \u2013 Estados Unidos (Nueva York) tambi\u00e9n los habr\u00eda aconsejado. Grupo Gloria fue representada por sus abogados internos.<\/p>\n
El pr\u00e9stamo concedido a la subsidiaria chilena del Grupo Gloria ser\u00e1 utilizado para pagar la compra del 99,887% de las acciones emitidas y en circulaci\u00f3n de Soprole, hasta ahora propiedad de los accionistas de Zealand Milk (LATAM) Ltd. Dairy Enterprises (Chile) Limitada e Inversiones Dairy Enterprises S.A., filiales en Am\u00e9rica Latina de Fonterra Investments Pyt Ltd. y Fonterra (Worldwide) Restricted.<\/p>\n
Cabe mencionar que el pr\u00e9stamo estaba soportado por una garant\u00eda solidaria de derecho peruano otorgada por Gloria Meals \u2013 Jorba S.A. y Leche Gloria S.A.<\/p>\n
A mediados de noviembre pasado, Grupo Gloria, el mayor conglomerado l\u00e1cteo de Per\u00fa y con presencia en siete pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina, anunciaba la firma de un contrato de compraventa de acciones con Fonterra, iniciando un proceso para hacerse con el 100% de las operaciones de Soprole Inversiones, la segunda empresa del sector en Chile.<\/p>\n
En febrero pasado, la Fiscal\u00eda Nacional Econ\u00f3mica (FNE) aprob\u00f3 la adquisici\u00f3n de Soprole y Prolesur por parte del peruano Grupo Gloria. Finalmente en marzo lanz\u00f3 la oferta p\u00fablica de adquisici\u00f3n de acciones (OPA) de Soprole por un valor equivalente de 674,5 millones de d\u00f3lares, a raz\u00f3n de casi 14 d\u00f3lares por acci\u00f3n. La OPA estar\u00e1 vigente hasta el 27 de abril.<\/p>\n
Fuente: <\/strong>https:\/\/www.peru-retail.com\/<\/p>\n En el encuentro se manifest\u00f3 la intenci\u00f3n de desarrollar un trabajo a largo plazo para fortalecer la producci\u00f3n lechera.<\/p>\n Ver m\u00e1s<\/a><\/i><\/div><\/div><\/div>\n En una amena actividad realizada en Frutillar se reconoci\u00f3 a los dirigentes gremiales por su contribuci\u00f3n y trayectoria, aportando a la labor de la Federaci\u00f3n Gremial Nacional de Productores de Leche.<\/p>\n Ver m\u00e1s<\/a><\/i><\/div><\/div><\/div>\n Gloria Meals, principal empresa de l\u00e1cteos en Per\u00fa, inform\u00f3 que tom\u00f3 management de la compa\u00f1\u00eda chilena Soprole tras cerrar la compra del 100% de sus acciones a trav\u00e9s de su filial de Inversiones Gloria Chile SpA.<\/p>\n Ver m\u00e1s<\/a><\/i><\/div><\/div><\/div>\n El informe de la Divisi\u00f3n de Fusiones y la resoluci\u00f3n de aprobaci\u00f3n estar\u00e1n disponibles en los pr\u00f3ximos d\u00edas.<\/p>\n Ver m\u00e1s<\/a><\/i><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<\/div>\n Si vas a utilizar contenido de nuestro diario (textos o simplemente datos) en alg\u00fan medio de comunicaci\u00f3n, weblog o Redes Sociales, indica la fuente, de lo contrario estar\u00e1s incurriendo en un delito sancionado la Ley N\u00ba 17.336, sobre Propiedad Intelectual. Lo anterior no rige para las fotograf\u00edas y movies, pues queda totalmente PROHIBIDA su reproducci\u00f3n para fines informativos.<\/p>\n<\/div>\n