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Miami, 01 in the past. Royal Caribbean Group, la segunda compa\u00f1\u00eda de cruceros del mundo, anunci\u00f3 este lunes el lanzamiento de una oferta privada de notas convertibles s\u00e9nior que la empresa emitir\u00e1 con vencimiento en 2025 por un monto complete de 900 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
La naviera, con sede en Miami (EE.UU.), inform\u00f3 este lunes a trav\u00e9s de un comunicado que los compradores dispondr\u00e1n de una opci\u00f3n para adquirir una cantidad adicional de capital de hasta 135 millones de d\u00f3lares, en notas convertibles.<\/p>\n
“El prop\u00f3sito de la oferta es reemplazar algunos de los vencimientos de bonos convertibles a corto plazo existentes con nuevos a m\u00e1s largo plazo, de manera que no diluya a los accionistas”, explic\u00f3 Naftali Holtz, director financiero de Royal Caribbean.<\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda destac\u00f3 que tiene la intenci\u00f3n de utilizar los ingresos de la venta de las notas convertibles para recomprar una parte de sus notas senior convertibles (que se convertir\u00e1n en una cantidad predefinida de acciones del emisor) al 2,875 % con vencimiento el 15 de noviembre de 2023.<\/p>\n
Con lo recaudado tambi\u00e9n se recomprar\u00e1n notas senior convertibles al 4,25 % con vencimiento el 15 de junio de 2023, a trav\u00e9s de compras en el mercado abierto.<\/p>\n
“La transacci\u00f3n propuesta aborda de manera proactiva el vencimiento a corto plazo de nuestras notas convertibles existentes”, detall\u00f3 Holtz.<\/p>\n
“Con los ingresos de esta oferta nuestra intenci\u00f3n es recomprar las notas convertibles existentes. Tenemos la opci\u00f3n de liquidar las notas restantes en efectivo para hacer frente a nuestros vencimientos de deuda”, subray\u00f3.<\/p>\n
En el momento de la conversi\u00f3n, la empresa podr\u00e1 satisfacer su obligaci\u00f3n pagando o entregando, a su elecci\u00f3n, seg\u00fan corresponda, efectivo, acciones ordinarias o una combinaci\u00f3n de efectivo y acciones ordinarias.<\/p>\n
Las notas convertibles son una forma por la que una empresa recauda dinero para financiar sus operaciones.<\/p>\n
El producto financiero es un instrumento de inversi\u00f3n que se convierte directamente en acciones y que dan al titular la posibilidad futura de adquirir t\u00edtulos de la empresa con descuento, o bien recuperar la inversi\u00f3n con inter\u00e9s.<\/p>\n
Royal Caribbean Group anunci\u00f3 el pasado d\u00eda 18 que recibi\u00f3 aprobaci\u00f3n judicial para adquirir el crucero Endeavor, originalmente entregado a Crystal Cruises en 2021, que pasar\u00e1 a llamarse Silver Endeavour.<\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda es una de las principales empresas de cruceros del mundo y cuenta con una flota de 63 buques que viajan a aproximadamente a 1.000 destinos de todo el mundo.<\/p>\n
La naviera es propietaria y operadora de las marcas de cruceros Royal Caribbean Worldwide, Movie star Cruises y Silversea Cruises.<\/p>\n
Adem\u00e1s es tambi\u00e9n propietaria del 50 % de una empresa conjunta que opera TUI Cruises y Hapag-Lloyd Cruises. EFE <\/p>\n
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