![\"Fábrica](\"https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/3TJso5uI2dTF-PZZohNq1ptmn8g=\/414x0\/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com\/prisa\/PBDQSSECZ5E7TJMYWBUQQ7PFRY.jpg\")
El grupo Ebro Foods<\/a> ha acordado vender su negocio de pasta seca, s\u00e9mola, couscous y salsa Panzani a CVC Companions VIII por un importe de 550 millones de euros, seg\u00fan ha informado la compa\u00f1\u00eda este lunes a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV)<\/a>. La operaci\u00f3n, que el grupo espera cerrar antes de acabar el a\u00f1o, le generar\u00e1 una plusval\u00eda bruta de 91 millones de euros.<\/p>\n El fondo CVC Companions realiz\u00f3 una oferta vinculante a Ebro Meals. Y este \u00faltimo le ha dado exclusividad en relaci\u00f3n con dicha operaci\u00f3n, cuya venta ya se valoraba desde hace meses<\/a>. La transacci\u00f3n queda ahora sujeta a informaci\u00f3n y consulta de los representantes de los trabajadores en Francia, a la obtenci\u00f3n de las autorizaciones regulatorias y a la aprobaci\u00f3n por la junta normal de accionistas de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n \u201cEbro Foods, S.A. ha recibido una oferta vinculante de CVC Capital Partners VIII y ha decidido conceder a dicha entidad exclusividad con relaci\u00f3n a la venta del negocio de pasta seca, s\u00e9mola, couscous y salsas Panzani\u201d, explica la nota emitida por la firma. La operaci\u00f3n se materializar\u00eda a trav\u00e9s de la venta del 100% del capital social de Panzani, ense\u00f1a francesa que compr\u00f3 en 2005 por 639 millones (302 millones eran deuda).<\/p>\n En este caso, Panzani desarrolla otros negocios que no son objetos de la transacci\u00f3n (pasta fresca y arroz). Por ello, antes de realizar la venta, Ebro Meals excluir\u00e1 dichos negocios que quedar\u00edan bajo el paraguas del grupo. \u201cEl negocio objeto de la transacci\u00f3n incluye las marcas Panzani, Ferrero, Regia, Zakia y Le Renard, las plantas de Vitrolles, La Montre y Nanterre y los molinos de Gennevilliers, St. Just y \u201cLittoral\u201d, y emplea a aproximadamente 750 trabajadores\u201d, detalla la compa\u00f1\u00eda en el comunicado.<\/p>\n El negocio que pasar\u00e1 a manos de CVC Companions tuvo en 2020 unas ventas netas de 470 millones de euros y un resultado operativo ajustado (antes de amortizaciones, depreciaciones y no recurrentes) de 57 millones de euros. Con estos datos, la valoraci\u00f3n de la operaci\u00f3n alcanza los 550 millones de euros (valor del 100% del negocio, esto es, antes de cualquier eventual ajuste por deuda y capital circulante).<\/p>\n Una vez aprobada por la junta normal de accionistas y recibido el visto bueno de las autoridades, la venta se ejecutar\u00e1 antes del 31 de diciembre de 2021. \u201cEsta transacci\u00f3n permitir\u00eda a Ebro continuar concentrando sus recursos en reforzar sus negocios premium<\/i>, fresco y convenience<\/i>, en los que es un l\u00edder mundial\u201d, sostiene el grupo.<\/p>\n En marzo, el peri\u00f3dico franc\u00e9s Les Echos<\/i> public\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda Lustucru y el fondo brit\u00e1nico CVC se hab\u00edan aliado para lanzar una oferta por Panzani. Y Ebro Foods ya vendi\u00f3 parte de su negocio en Estados Unidos y Canad\u00e1<\/a> a finales del a\u00f1o pasado, un ejercicio que cerr\u00f3 con una facturaci\u00f3n superior a los 3.200 millones de euros y un beneficio de 192 millones.<\/p>\nM\u00e1s informaci\u00f3n<\/h3>\n<\/section>\n
Otras desinversiones<\/h3>\n