En febrero pasado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la adquisición de Soprole y Prolesur por parte del peruano Grupo Gloria.
El grupo peruano Gloria ha recibido un préstamo sindicado de varios bancos internacionales para sellar la compra del gigante lechero chileno Soprole. Como se recuerda, a finales de marzo lanzó la Oferta Pública de Adquisición basado en un precio de 10.830,8394 pesos por acciones.
La operación, que se concretó el pasado 29 de marzo, fue por un valor whole de 620,3 millones de dólares. El monto incluye una parte en dólares estadounidenses (240 millones de dólares) y la otra en pesos chilenos (312.000 millones de pesos chilenos, equivalentes a 380,3 millones de dólares al 10 de abril).
Un grupo de bancos internacionales otorgó un préstamo sindicado a favor de Inversiones Gloria Chile, subsidiaria de la peruana Gloria Meals, para cancelar la compara de Soprole. Los prestamistas en la transacción fueron Citibank, JPMorgan Chase Financial institution, Banco de Chile e Itaú Corbanca.
Además, estuvieron asesorados por el Estudio Echecopar, asociado a Baker McKenzie Worldwide (Lima) y los abogados internos de las distintas instituciones financieras. Según informa el portal authorized LexLatin, la firma Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York) también los habría aconsejado. Grupo Gloria fue representada por sus abogados internos.
El préstamo concedido a la subsidiaria chilena del Grupo Gloria será utilizado para pagar la compra del 99,887% de las acciones emitidas y en circulación de Soprole, hasta ahora propiedad de los accionistas de Zealand Milk (LATAM) Ltd. Dairy Enterprises (Chile) Limitada e Inversiones Dairy Enterprises S.A., filiales en América Latina de Fonterra Investments Pyt Ltd. y Fonterra (Worldwide) Restricted.
Cabe mencionar que el préstamo estaba soportado por una garantía solidaria de derecho peruano otorgada por Gloria Meals – Jorba S.A. y Leche Gloria S.A.
A mediados de noviembre pasado, Grupo Gloria, el mayor conglomerado lácteo de Perú y con presencia en siete países de América Latina, anunciaba la firma de un contrato de compraventa de acciones con Fonterra, iniciando un proceso para hacerse con el 100% de las operaciones de Soprole Inversiones, la segunda empresa del sector en Chile.
En febrero pasado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la adquisición de Soprole y Prolesur por parte del peruano Grupo Gloria. Finalmente en marzo lanzó la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de Soprole por un valor equivalente de 674,5 millones de dólares, a razón de casi 14 dólares por acción. La OPA estará vigente hasta el 27 de abril.
Fuente: https://www.peru-retail.com/
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