¿Es una buena concept empezar a invertir en ETFs de viajes y ocio? Tras más de un año de restricciones a los viajes y cancelaciones de vacaciones, el mundo parece volver a funcionar. Las restricciones para entrar en algunos países y las recomendaciones de no viajar a ciertos lugares siguen vigentes, pero los expertos hablan de un fenómeno llamado gasto de venganza, que hará que la gente se vuelva loca y gaste todo el dinero que ha estado ahorrando durante este tiempo en viajes y ocio.
Hemos seleccionado dos ETF que siguen el índice STOXX® Europe 600 Journey & Leisure. El índice es un índice financiero que comprende empresas de viajes seleccionadas del índice STOXX® Europe 600. Se aplican determinados filtros, incluido un filtro de liquidez. Las ponderaciones de los componentes se limitan al 20, 15 o 10%, dependiendo del número de componentes. La exposición del Índice por sector y geográficamente es:
Y a 7 de julio de 2021 sus principales posiciones están asignadas a empresas europeas de entretenimiento y viajes, como Flutter leisure, Evolution gaming group, Intercontinental accommodations, Entein y Ryanair.
Tuvimos el placer de charlar con Invesco y Lyxor sobre sus ETFs y las expectativas del sector de Viajes y Ocio.
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Journey & Leisure UCITS ETF
¿Quién no tiene ganas de irse de vacaciones? El turismo ha sido uno de los sectores más azotados por la disaster del coronavirus. Sin embargo, con la llegada de las vacunas y el precise ritmo de vacunación, la industria que más aporta al PIB español y una de las primeras del mundo comienza a recuperarse – más aún con la temporada de verano–.
En este contexto, dado el levantamiento de las restricciones de movilidad y el retorno de la confianza, una buena parte de las compañías relacionadas con el turismo lucen ya una fuerte tendencia alcista. En un entorno donde los mayores índices de renta variable ya están muy por encima de los niveles pre-Covid, y en un entorno de fuerte crecimiento económico, tiene sentido mirar a aquellos sectores que van a verse beneficiados por la apertura complete de la economía pero que todavía están rezagados.
Para tener exposición pura a los distintos sectores, Invesco tiene una amplia oferta de ETFs sectoriales tanto de Europa como Estados Unidos. Solo en Europa cuenta con hasta 18 ETFs dedicados a sectores individuales. Dentro de esta oferta se encuentra el Invesco STOXX Europe 600 Optimised Journey & Leisure UCITS ETF, un fondo cotizado centrado en el sector de los viajes, el turismo y el ocio. Este ETF pretende replicar el índice STOXX Europe 600 Optimised Journey & Leisure de una forma transparente, sencilla y a un coste muy competitivo: solo un 0,3% anual. Estos índices “Optimised” están diseñados para ofrecer una mejor liquidez que el índice common, ya que incorpora el issue liquidez a la hora de confeccionar el índice y las ponderaciones de sus componentes.
A 28 de junio de 2021, el ETF se ha revalorizado más de un 25% en lo que va de año y más de un 60% en los últimos doce meses, gracias fundamentalmente a las buenas expectativas de resultados tras la gradual reapertura de la actividad económica y del turismo.
Empresas líderes
El STOXX Europe 600 Optimised Journey & Leisure Index está compuesto por empresas líderes de viajes incluidas en el STOXX Europe 600 Index. Para la selección de estas compañías se aplican determinados filtros, con especial atención a la liquidez.
Las ponderaciones de cada uno de los componentes del índice están limitadas al 20%, 15% o 10%, según el número de componentes. En esta línea, la exposición sectorial del Fondo se encuentra concentrada en el consumo discrecional abarcando casi el 90% del complete.
El fondo cuenta con una importante diversidad geográfica, recogiendo la evolución de buena parte de las empresas turísticas del continente europeo. Concretamente, el fondo tiene acciones de compañías de 16 países europeos (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza), otorgando una mayor diversificación para sus inversores.
Lyxor STOXX Europe 600 Journey & Leisure UCITS ETF
Lyxor STOXX Europe 600 Journey & Leisure UCITS ETF (TRVL IM) reproduction el STOXX Europe 600 Journey & Leisure NR EUR Index, un índice de referencia compuesto por los 16 valores que mejor representan el sector europeo de viajes y ocio, medidas por el nivel de ingresos. El índice se revisa trimestralmente y está diversificado también por países, con un peso del 36% en Reino Unido, 26% en Irlanda y 37,5% en Europa Continental. El sector representa, en términos de capitalización, el 14% del índice de referencia STOXX Europe 600, con un tamaño complete de €181 mil millones.
*STOXX knowledge from Dec.31, 2000 to Might 31, 2021.
La cartera incluye valores tales como Intercontinental Accommodations, Ryanair, Sodexo, IAG, Accor, entre otros, y en términos de la exposición a sub-sectores el índice tiene un peso del 52% en Casinos & Juegos, 25% en Hoteles, 18% en Transportadoras Aéreas y 5,5% en Restaurantes.
” Fuentes es.rankiapro.com ”
