Nuvei y Payoneer (Nasdaq: PAYO) anunciaron hoy la firma de un acuerdo definitivo mediante el cual Nuvei adquirirá Payoneer. Según los términos del acuerdo, Nuvei adquirirá la totalidad de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Payoneer Global Inc. por US$ 7,40 por acción en efectivo, lo que representa un valor patrimonial total de la operación de aproximadamente US$ 2.750 millones.
“La adquisición de Payoneer representa un paso decisivo en la evolución de Nuvei como líder global en infraestructura financiera”, afirmó Phil Fayer, presidente del consejo y director ejecutivo de Nuvei. “Al combinar capacidades complementarias, podremos ofrecer a las empresas una plataforma más completa para aceptar pagos, enviar fondos, emitir tarjetas, gestionar tesorería y divisas, y acceder a servicios financieros embebidos a escala global.”
A medida que el comercio se vuelve más complejo en mercados locales y transfronterizos, las empresas necesitan una infraestructura capaz de respaldar todo el ciclo de vida de las transacciones. Esta operación responde directamente a esa necesidad al combinar las capacidades líderes de Nuvei en aceptación de pagos con las soluciones de Payoneer en pagos transfronterizos, cuentas multidivisa y red bancaria global, además de liquidaciones el mismo día y en tiempo real en más de 150 mercados.
Juntas, las compañías crearán una infraestructura financiera unificada, siempre disponible y construida sobre redes confiables, dando soporte a clientes que operan en las principales plataformas globales de comercio digital, incluyendo Amazon, eBay, Walmart, Airbnb, Fiverr, Upwork, Etsy, ByteDance, Shopify y WooCommerce.
Un componente clave de esta infraestructura es la sólida presencia regulatoria de Payoneer en importantes jurisdicciones alrededor del mundo. Payoneer cuenta con múltiples licencias y autorizaciones regulatorias, incluyendo una licencia para servicios de pago online en China continental y una autorización para operar como agregador de pagos transfronterizos en India bajo el marco regulatorio del Reserve Bank of India.
La operación también fortalece la capacidad de Nuvei para impulsar nuevos modelos financieros, incluyendo agentic commerce, pagos con stablecoins y servicios financieros nativos de plataformas. Se espera que estas capacidades ayuden a las empresas a mover fondos de forma más eficiente entre distintos tipos de pago, redes de liquidación y jurisdicciones.
“Durante dos décadas, Payoneer se ha ganado la confianza de millones de empresas en mercados donde la confianza tarda años en construirse”, señaló John Caplan, CEO de Payoneer. “Hemos transformado nuestro negocio con resultados extraordinarios y nuestra combinación con Nuvei ampliará aún más lo que podemos ofrecer a nuestros clientes. Juntos llegaremos a más empresas, en más mercados, con una plataforma más completa.”
Detalles de la Operación
La operación ha sido aprobada por los Consejos de Administración de Nuvei y Payoneer.
Se espera que la operación se cierre a mediados de 2027, sujeto a la aprobación de los accionistas de Payoneer, la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias y otras condiciones habituales de cierre.
Goldman Sachs & Co. LLC actúa como principal asesor financiero de Nuvei. Barclays Capital Inc. también ha prestado asesoramiento financiero a Nuvei. Simpson Thacher & Bartlett LLP y Stikeman Elliott LLP actúan como asesores legales de Nuvei. Qatalyst Partners actúa como asesor financiero exclusivo de Payoneer. Davis Polk & Wardwell LLP actúa como asesor legal de Payoneer.
BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, Barclays, UBS y Wells Fargo proporcionan el financiamiento comprometido relacionado con la operación.
